Αναφορά εταιρικών εγγράφων

Η ενότητα αυτή σας βοηθάει να έχετε συγκεντρωτική εικόνα των εταιρικών εγγράφων όλων των πελατών σας.

Ο κεντρικός πίνακας στην ενότητα "Αναφορές/Εταιρικά έγγραφα", σας δίνει τη δυνατότητα με μια ματιά να ελέγξετε την ποσότητα εγγράφων ανά πελάτη σε πίνακα με στήλες τις κατηγορίες εταιριών εγγράφων (ενάρξεις, δηλώσεις, συμφωνητικά κ.α.)

Τα εταιρικά έγγραφα εμφανίζουν συγκεντρωτικά σε έναν πίνακα τα παρακάτω στοιχεία::

Επωνυμία επιχείρησης πελάτη
Ενάρξεις/Καταστατικά/Μεταβολές
Δηλώσεις
Βεβαιώσεις/Ενημερότητες
Ισολογισμοί
Πρακτικά
Συμφωνητικά
Λοιπά Έγγραφα

Για να καταχωρήσετε νέο εταιρικό έγγραφο πατάτε πάνω στο συννεφάκι "Δημιουργία" του αντίστοιχου, εγγράφου πελάτη που θέλετε να ανεβάσετε στην λίστα.

Αφού έχετε συμπληρώσετε τα στοιχεία πριν την ολοκλήρωση της καταχώρησης του εγγράφου επιλέξτε "ενημέρωση μέσω email'' αν θέλετε ο πελάτης σας άμεσα να λάβει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το έγγραφο που προσθέσατε. Επιπρόσθετα θα έχει τη δυνατότητα να κάνει λήψη του αρχείου

Προβολή/Λήψη εγγράφων

Για να δείτε τα έγγραφα μια κατηγορίας, πατάτε πάνω στον αριθμό των εγγράφων του πελάτη που σας ενδιαφέρει. Άμεσα εμφανίζεται λίστα με τα αντίστοιχα έγγραφα, τον τίτλο και την ημερομηνία δημιουργίας τους.

Επιλέγοντας τον τίτλο του εγγράφου που σας ενδιαφέρει, μεταφέρεστε στην καρτέλα απ' όπου έχετε την δυνατότητα λήψης του αρχείου.