Εταιρικά έγγραφα

Η καρτέλα αυτή βοηθάει στην αρχειοθέτηση όλων των βασικών εγγράφων των πελατών σας, προκειμένου να είναι συγκεντρωμένα σε μία ενότητα και να εντοπίζονται εύκολα από εσάς ή τους πελάτες σας.

Τα εταιρικά έγγραφα μπορούν να ανέβουν στην πλατφόρμα είτε από το λογιστήριο είτε από τους ίδιους τους πελάτες σας. Για την καλύτερη διαχείριση τους, έχουν δημιουργηθεί εξαρχής κατηγορίες, τις οποίες μπορείτε να διαχειρίζεστε μόνο εσείς. Αν εσείς ή οι πελάτες σας επιθυμούν διαφορετικές κατηγορίες, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση στην ενότητα Ρυθμίσεις/Κατηγορίες/Κατηγορίες εταιρικών εγγράφων.

Προσθήκη εταιρικών εγγράφων

Για να προσθέσετε ένα εταιρικό έγγραφο στην καρτέλα ενός πελάτη:

• Επιλέξτε "Δημιουργία"
• Συμπληρώστε σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία
• Κάντε μεταφόρτωση τα αρχεία
• Πατήστε "Δημιουργία"

Αποστολή εταιρικών εγγράφων σε πελάτες

Αν επιθυμείτε να ενημερωθεί ο πελάτης σας με email για το εταιρικό έγγραφο που ανεβάζετε στην πλατφόρμα, θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή "Αποστολή email στον χρήστη" κατά τη δημιουργία της καταχώρησης. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη, ο πελάτης σας λαμβάνει ειδοποίηση μέσω email για τη νέα καταχώρηση που κάνατε με δυνατότητα απευθείας λήψης των αρχείων μέσω του email.

Το email που λαμβάνουν έχει την παρακάτω μορφή:

Αποστολή εταιρικών εγγράφων σε τρίτους

Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα που σας δίνει η πλατφόρμα, είναι να μπορείτε να αποστείλλετε συγκεκριμένα εταιρικά έγγραφα των πελατών σας σε τρίτους. Έτσι αν κάποιος φορέας ή αν κάποια υπηρεσία σας ζητάει εταιρικά έγγραφα πελατών σας, μπορείτε να τα στείλετε απευθείας μέσα από το CloudT Pro, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

• Επιλέξτε "προβολή" στο έγγραφο που επιθυμείτε
• Πατήστε "Επιλογή ενέργειας"
• Επιλέξτε "Αποστολή αρχείων μέσω email"
• Πατήστε το κουμπί εκτέλεσης "▶"
• Συμπληρώστε τα στοιχεία
• Πατήστε "Εκτέλεση ενέργειας"