Διαχείριση εργασιών

Το σύστημα διαχείρισης εργασιών σας επιτρέπει με μια ματιά, να γνωρίζετε για το σύνολο των εργασιών που έχουν ανατεθεί στο προσωπικό του λογιστικού σας γραφείου.

Με το ολοκληρωμένο σύστημα που παρέχει η διαχείριση εργασιών μπορείτε να δείτε:

1. Ποιές εργασίες είναι προς διεκπεραίωση χωρίς να χάνετε τις προθεσμίες
2. Ποιες εργασίες έχει αναλάβει ο κάθε εργαζόμενος του γραφείου
3. Προβολής αναλυτικής αναφοράς παραγωγικότητας του γραφείου σας

Βασική προϋπόθεση να έχετε κάνει εξ' αρχης καταχώρηση όλων των αιτημάτων που λαμβάνει το γραφείο σας στην ενότητα καταχώρησης εργασίας.

Στην λίστα εργασιών προβάλλονται τα στοιχεία:

• Τίτλος
• Πελάτης/Επαφή
• Κατάσταση Τιμολόγησης
• Υπέυθυνος εργασίας
• Κατάσταση εργασίες
• Προθεσμία
• Υποεργασίες
• Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης
• Ειδοποίηση πελάτη

Επίσης, μπορείτε είτε να εξάγετε επιλεγμένες εργασίες σε αρχεία μορφής .pdf είτε να αλλάξετε την κατάσταση εργασιών, όπως για παράδειγμα από 'Αναμονή' ή 'Εξέλιξη εργασίας'.

Ενέργειες εργασιών

Για να εκτελέσετε μια ενέργεια:

• Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε
• Πατήστε "Επιλογή ενέργειας"
• Επιλέξτε την ενέργεια που επιθυμείτε
• Πατήστε το κουμπί εκτέλεσης "▶"
• Πατήστε "Εκτέλεση ενέργειας"

Σε περίπτωση που επιλέξατε αλλαγής κατάστασης σε κάποια εργασία, θα πρέπει να ορίσετε τη νέα κατάσταση της εργασίας.

Σχόλια/Παρατηρήσεις

Στις εργασίες, μπορείτε εσείς και οι διαχειριστές σας να προσθέσετε σχόλια και αρχεία. Η προσθήκη μπορεί να γίνει ανεξάρτητα αν είστε ο υπεύθυνος της συγκεκριμένης εργασίας. Μόλις προστεθεί ένα σχόλιο, ο υπεύθυνος εργασίας καθώς και όλοι όσοι έχουν προσθέσει κάποιο σχόλιο, ενημερώνονται αυτόματα με email.

Για προσθήκη σχολίου / αρχείου:

• Επιλέξτε "Προβολή" στην εργασία που επιθυμείτε
• Πηγαίνετε στον πίνακα "Σχόλια"
• Συμπληρώστε τα πεδία "Γράψτε ένα νέο σχόλιο" και "Προσθέστε τα αρχεία σας" (προαιρετικό)
• Επιλέξτε "Δημιουργία σχόλιου"

Ολοκλήρωση εργασίας

Μόλις διεκπεραιωθεί μια εργασία, για να μην εμφανίζεται στη λίστα εκκρεμοτήτων σας θα πρέπει να την καταχωρήσετε ως ολοκληρωμένη.

Η ολοκλήρωση της εργασίας μπορεί να γίνει και μέσα από την καρτέλα της εργασίας, κάνοντας επεξεργασία στην κατάσταση της.

Επεξεργασία εργασίας

Ο admin μπορεί να επεξεργαστεί όχι μόνο τις εργασίες που έχει δημιουργήσει αλλά και όλων των διαχειριστών, ενώ οι διαχειριστές μπορούν να επεξεργαστούν μόνο τις εργασίες για τις οποίες έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι εργασίας.

Διαγραφή εργασίας

Μπορείτε να διαγράψετε μια ή περισσότερες εργασίες, επιλέγοντας την/τες από την στήλη και πατώντας "Διαγραφή".