Βιβλία
Μάθετε πώς να δημιουργείτε με απλά βήματα βιβλία εσόδων/εξόδων στους πελάτες και να ενημερώνονται αυτόματα
Ανεβάστε σε αρχεία μορφής .pdf τα βιβλία εσόδων/εξόδων των πελατών σας, τα βιβλία ισοζυγίων ή διαφόρων πράξεων και ενημερώστε τους αυτόματα για αυτό. Τα αρχεία παραμένουν πάντα online στην αντίστοιχη καρτέλα της πλατφόρμας του πελάτη σας για να τα βρίσκει ξανά μελλοντικά, χωρίς να απαιτείτει να επικοινωήσει ξανά μαζί σας.
Δημιουργία βιβλίων
Επιλέξτε "Δημιουργία" για να ανοίξετε τη σελίδα καταχώρησης νέου βιβλίου
Για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο:
- Συμπληρώστε "Τίτλο"
- Επιλέξτε "Πελάτη"
- Πατήστε "Αποστολή email στον χρήστη" αν επιθυμείτε να ενημερωθεί αυτόματα ο πελάτης σας
- Διαλέξτε σε ποια κατηγορία Βιβλίων ανήκει το αρχείο που θα μεταφορτώσετε
- Διαλέξτε "Φορολογική Περίοδο"
- Μεταφορτώστε το αρχείο πατώντας "Προσθήκη αρχείου"
- Πατήστε "Δημιουργία"
Για προσθήκη περισσότερων αρχείων επιλέξτε κάτω απο τον υπάρχων φάκελο "Προσθήκη αρχείου"
Η ενημέρωση με email στον πελάτη μπορεί να γίνει και μετά την καταχώρηση, αρκεί να επιλεγεί η προβολή της καταχώρησης και να οριστεί "Αποστολή ειδοποίησης μέσω email", από την "Επιλογή ενέργειας"
Αποστολή βιβλίων σε τρίτους
Αποστείλλετε αρχεία των βιβλίων των πελατών σας σε τρίτους, χωρίς να έχουν καμμία πρόσβαση στην πλατφόρμα. Αν κάποιος φορέας ή αν κάποια υπηρεσία ζητάει βιβλία πελατών σας, μπορείτε να τα στείλετε απευθείας μέσα από το CloudT Pro, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Για να αποστείλετε ένα βιβλίο:
- Επιλέξτε "προβολή" στο βιβλίο που επιθυμείτε
- Πατήστε "Επιλογή ενέργειας"
- Επιλέξτε "Αποστολή αρχείων μέσω email" και πατήστε το κουμπί εκτέλεσης "▶"
- Συμπληρώστε email στο οποίο επιθυμείτε να αποσταλεί το αρχείο
- Συμπληρώστε Θέμα και Μήνυμα (προαιρετικό)
- Πατήστε "Εκτέλεση ενέργειας"
