Υπόλοιπο ταμείου πελατών/ επαφών

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά ή μεμονωμένα το υπόλοιπο πελατών και επαφών προς το λογιστήριό σας.

Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε:

• Συνολικό υπόλοιπο ταμείου
• Υπόλοιπο ταμείου πελατών
• Υπόλοιπο ταμείου επαφών

Στους κεντρικούς πίνακες της ενότητας εμφανίζεται το συνολικό υπόλοιπο που υπάρχει προς το ταμείο σας, το οποίο μπορεί να προβληθεί και διαχωρισμένο σε σύνολα πελατών ή επαφών.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα εμφανίζονται βάσει του υπολοίπου των πελατών ή των επαφών, ενώ με χρήση του φίλτρου μπορείτε να διαχωρίσετε τους πελάτες/επαφές βάσει της κατηγορίας που ανήκουν, της κατάστασης υπολοίπου (με υπόλοιπο ή χωρίς υπόλοιπο) ή να δείτε το υπόλοιπο που είχαν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, σας δίνεται η δυνατότητα να εξάγετε σε επεξεργάσιμο excel τη λίστα με τα υπόλοιπα των "Πελατών/Επαφών" σας.

Για να κάνετε εξαγωγή της λίστας σε excel:

• Επιλέξτε τους "Πελάτες/Επαφές" που σας αφορούν
• Ανοίξτε την "Επιλογή ενέργειας"
• Επιλέξτε "Εξαγωγή σε Excel "
• Πατήστε το κουμπί εκτέλεσης "▶"
• Επιβεβαιώστε πατώντας "Εκτέλεση ενέργειας"

Αν επιθυμείτε να δείτε την καρτέλα Πελάτη, επιλέξτε "Προβολή".

Μέσα από την καρτέλα "Πελάτη/Επαφής" μπορείτε είτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του "Πελάτη/Επαφή", είτε να κάνετε "Αποστολή κίνησης λογαριασμού με email".