Καρτέλα πελάτη

Επεξεργαστείτε όλα τα στοιχεία της καρτέλας του και δείτε αναλυτικά όλες τις ενέργειες που έγιναν από το προσωπικό σας για τον πελάτη σας

Η καρτέλα του πελάτη αποτελεί μια πλήρη εικόνα όλης της πληροφορίας που μπορεί να καταχωρηθεί στην εφαρμογή για τον εκάστοτε πελάτη του λογιστηρίου σας. Για την πρόσβασή σας, από το Μενού αριστερά, τέρμα κάτω ανοίγετε το μενού με τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ + κι επιλέγετε "Πελάτες"

Για κάθε πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα των παρακάτω επιλογών:

Επιλέξτε "Επεξεργασία¨ για να αλλάξετε κάποιο στοιχείο ή "Προβολή" για να γίνει η Προβολή της καρτέλας του πελάτη σας.

Επισκόπηση καρτέλας

Στην καρτέλα του πελάτη φαίνονται τα στοιχεία:

• Λεπτομέρειες πελάτη
• Πληροφορίες χρήστη
• Στοιχεία διεύθυνσης
• Κωδικοί παραστατικών ΑΑΔΕ
• Επισκόπηση ταμείου
• Εργασίες
• Πληρωμές
• Εταιρικά έγγραφα
• Μισθοδοσίες
• Προσλήψεις
• Βιβλία
• Φόροι
• Έξοδα
• Καταθέσεις
• Συμβάσεις

• Ενέργειες

  
  

Ανάθεση υπεύθυνου πελάτη

Για ανάθεση νέου υπεύθυνου ΦΠΑ ή Μισθοδοσίας στην καρτέλα πελάτη ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

• Προβολή καρτέλας πελάτη
• Επιλογή ενέργειας
• Επιλέξτε ανάθεση υπεύθυνου ΦΠΑ ή μισθοδοσίας αντίστοιχα
• Επιλέξτε το κουμπί ▷
• Επιλέξτε τον/ην Διαχειριστή που επιθυμείτε
• Επιλέξτε "Εκτέλεση ενέργειας"